耸立在眼前，水流十分强劲，众人的速度也相当的缓慢。
到了第三天快结束的时候，众人在河西边靠岸了，准备继续行程，马匹也在此地携带着必要的补给品和众人会合。
索林只能众人尽其所能的将补给品打包，交给小马运送，其他多余的物资，则是搭了个帐棚谨慎收藏起来。在这么靠近孤山的地方，镇上的人类都不愿意久留。
“在你们战胜恶龙，实现传说之前，我们都不敢在这儿停留！各位，我们只能送你们到这了。”带着对恶龙的恐惧，船夫们当即宣告了他们即将返航离去的消息。
无论矮人们怎么劝说解释，抑或是比尔博亲自哀求，这些一门心思返航的船夫们都坚持他们的想法毫不动摇。
见自己一行人的劝说丝毫没有作用，最终矮人们也只能无奈地挥手和船夫们告别。至于镇民赠送的那些物资，则是全都交由专门的驮马背着。
这一夜，矮人们度过了自打离开长湖镇以来最为郁闷的一夜。镇民们毅然决然的离去，算是用事实当头棒喝般的打醒了众人。
从镇民们连日以来欢呼欢庆中醒过神来的矮人们这才重新正视起来了摆在他们面前残酷的现实——接下来的这段路，有也仅有他们这十几个矮人外加一个霍比特人走下去了。
而他们的对手，则是那只独自一龙便打败了全盛矮人孤山王国的恶龙史矛戈。倘若再算上孤山这个地形复杂，气候恶劣的地理环境，摆在众人面前的前路便更愁人了...
第二天，众人再度出发。很快累人的行程便再一次令队伍陷入了更加低沉的气氛之中。
这一路，都没人愿意浪费力气去贸然交谈或是做任何多余的动作。
十几天前还飘荡在众人口中与身边的欢声笑语，在这片恶劣的环境下显得那么梦幻又不真实。
众人开始于孤山西边搜索那道传说中的密门，索林派人出去侦察正门所在的南边，他选了巴林、奇力和菲力，当然还有身形敏捷的霍比特人飞贼。众人一路走到灰色沉寂的鸟丘之下，奔流河在那里绕了个大圈，穿过河谷镇，继续往长湖流去。
“这就是谷地的河谷镇遗迹，”巴林说：“在警钟响起的时候，这里是一片满山遍野的翠绿，镇上十分繁荣。”当他描述着这一切的时候，看起来十分的伤悲，神情凝重。当年他和索林一起目睹恶龙降临的惨剧。
众人不敢继续沿着河往大门走，但很快他们便到达了南方山脉的边缘。最后，一行人躲在岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间的洞穴入口处有不少看起来十分丑恶的黑鸟在其中翱翔嘶鸣。
“或许我们该回头再找找别的地方！”只听见年长的老矮人巴林挑起了话题说道：“那群黑鸟给我一种奇怪的不详感觉。”
“看到那阵黑烟
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